盤勢分析：



繼先前高盛及Fed主席葉倫在公開場合上評論資產估值偏高的言論後，近期國際指數紛紛在高檔震盪回檔，隨時序自7月中開始進入超級財報周，科技類股財報雖紛紛報喜，且優於市場預期（包括臉書、微軟、英特爾等），僅有亞馬遜、美光等不如預期，但科技指數多仍反應偏中秋烤肉食材 新店弱的走勢，未如道瓊持續創新高，指標指數費半本月反彈未過6/9的高點，相較道瓊及那斯達克指數弱。近月道瓊隨能源類股的走高，指數持續創歷史新高來到21,990點，逼近22,000點大關後，近月漲幅2.87％；S&P 基隆火鍋料宅配500近月漲幅亦高達2.18％；那斯達克指數近月漲幅亦高達3.62％；費半走勢雖在形態上相對較為疲弱，但就近月的彈升來說，漲幅亦高達5.43％。

屏東火鍋推薦相對台股來看，受累美股位處相對高檔震盪，美國科技指數費半更有大型M頭成型的隱憂，致台灣科技類股漲多有高處不勝寒的窘境，美國6月如預期升息後，7月FOMC會議加深市場9月縮表的預期，惟近期經濟強度不足，CPI指標已下降未達Fed預期的通膨水準目標，故升息進度傾向12月升息機率大，且釋出未來升息的腳步緩慢，市場解讀偏鴿派立場，致美元指數持續偏弱探底，資金回流亞洲及新興市場。然而，近月來外資僅買超台股3,600萬美元，累計今年來買超2,756億元，其中7月單月買超力度已減緩，使得台股指數近期新高停留在6/27日的10,545點歷史次高，近月漲幅僅1.19％。短期間，全球股市仍瀕臨新高震盪，近期漲多的科技股紛紛被示警，時序正值超級財報周，震幅大，建議勿隨意追高，資金可略配置部分往落後補漲或傳產類股，包括近期的造紙、鋼鐵、塑化、汽車類股等，科技股仍是以蘋果iPhone 8供應鏈的相關個股偏多操作。觀盤重點：（1）英國與歐盟的脫歐談判，9/18及10/9的後續談判結果。（2）川普醫改已於7月破局，9月應直接進行稅改，通俄門事件川普支持度大降，稅改通過的難度高。（3）Fed 9月擬縮表，12月可能進行年度第三次升息。（4）ECB可能在9或10月提出寬鬆縮減計畫。投資方向：（1）半導體上游庫存偏高，Q2仍達80天水準，晶圓代工Q3旺季不旺，僅聚焦下游IC設計族群，繼創意、譜瑞-KY、晶焱外，可留意獲利佳且股價基期低的聯發科、昂寶-KY、宏觀及原相。（2）Q3下游PC、手機及TV等產品應用進入拉貨旺季，其中尤以蘋果下半年推出的iPhone 8最為吸睛，建議持有相關蘋概股，Q4再逢台南海鮮吃到飽高獲利了結，包括大立光、台積電、鴻海、台郡、華通、可成、GIS-KY等。（3）傳產類股方面，近期油價回升，加上中國鐵礦砂、工紙、廢紙均大漲，指標觀察中鴻、中鋼、新光鋼、國喬、台苯、東聯、中纖、榮成、寶隆等；另汽車類股Tesla Model 3 Q3正式交車，累計目前訂單累積逾50餘萬台，相關個股可望重新聚焦，包括貿聯-KY、和大、乙盛-KY、江申、江興鍛、美琪瑪、康普及聯嘉等。(工商時報)

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